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6月30日早盘，军工航空持续领涨💞，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停👘🍇，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力🍇🧅💌👝、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高👅😻💋！

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行政处罚只是立体化追责的(de)一环，后续刑事、民事等多方面追责救济有望同步跟进，切实提高(gao)违法(fa)违规成本，让违法者(zhe)“人(ren)财(cai)两空”。对(dui)于本案，证监(jian)会表示，对(dui)发现涉嫌犯罪(zui)情形的，将依法移送公安机关(guan)追究(jiu)刑事责任。对(dui)配合造假方，证监会也表示，后续还将(jiang)综合(he)运用直接立(li)案处罚(fa)、移交有关主管部(bu)门处理、移送公安机关追究刑(xing)事责任等(deng)多种方式，全面强化(hua)对配(pei)合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求(qiu)增(zeng)量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回(hui)落斜(xie)率最快的时(shi)刻已经过去，后续拖累或将有限。同时(shi)专项债发(fa)行加(jia)速，后续(xu)将有望形成实物工作量，对锌锭需(xu)求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全(quan)球锌锭需求增量 21 万吨，同(tong)比增长 1.5%。

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对此，蔡定洲阐述道(dao)，在光(guang)伏(fu)装机需求(qiu)转(zhuan)弱(ruo)的背景下，对硅片的采购需求或(huo)将减(jian)少。受前期光伏抢装导(dao)致需求前置以及7月光伏(fu)装机需求(qiu)季节性下降的影响，近期多(duo)晶硅市(shi)场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗😈🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👡🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🤬🩰，资产荒趋势依然存在🥭👛😠。上半年🧡💛🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍉，这为指数后续突破上行🍇👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风险因子：1）地缘风险💓💝🍄；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期