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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构(gou)优异，港股新经济结构占(zhan)比(bi)高，互联(lian)网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优(you)质公司形成基(ji)本(ben)面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交(jiao)活跃，整体交易(yi)量在历史高(gao)位运行。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍎，以及原油💋💗🍑、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥕，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行💌。中长期来看🍎🧄，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍄💞💓，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍍、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。