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进入7月后🎒🍏💞，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄👞🧄🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙🍏🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿😠🍒💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅💞，市场风险偏好整体回暖😠。基于以上🍏🥻🥻💌🥾，我们认为7月大盘风格相对占优🍎👛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💖。会议前两周，化工👞👡🥬、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🥿👿🍄、家电上涨概率相对较高🥭👅👛。会议后一周，军工👘🥑💖、农林牧渔💝、建材、环保上涨概率相对较高🥬🧡；会议后两周🧅，石油石化🍒🥔🥭🍄、环保上涨概率相对较高。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍉🥬🧡，并于2025年3月11日通过董事会审议。