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2、操作层面🍊，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍈🩲💛，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💛，比如海外算力（光模块👿、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👙👄👚，业绩是7月超额收益的主要来源之一。