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下(xia)半年(nian)美(mei)国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对(dui)经济预期的调整(zheng)进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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报告显示，2024年🍄🧄，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融👝、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三线及以下城市🍌😻；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单👢，至2025年6月已服务超7000万用户🩰💛🎒💌；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元💖🍅🩳👠，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术，为科技普惠提供持续动力；在全球气候危机持续加剧的这一年🍌，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性🍑🥾、乡村、银龄等领域。

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1、这一行(xing)情持续的时间长短(duan)并没有固定范式，90年代初期日(ri)本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡(dang)的(de)结构行情持(chi)续了(le)8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私(si)人部门信用周期。“做波段”与“做结构(gou)”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段(duan)，日股从1990年高点持续超过20年的回调过(guo)程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持(chi)续时间超过12个月之久的反弹(dan)行情，然而由于没有彻(che)底解决“去(qu)杠杆(gan)”的问题反弹也难以(yi)持续(xu)；2）做结构：由于这(zhe)一时期日本可支配(pei)收入增速放缓、人口及家庭(ting)结(jie)构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消(xiao)费业态均发生模式转变(bian)，投资者更倾(qing)向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性(xing)机会，整体表现为(wei)科技、出海、分红(hong)和(he)新消费跑赢基准。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🩲，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍅🍄🎒👙，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🤬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥿💔🩳🧅；而在“棋眼”仍有上行空间👄👝、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥻、计算机、传媒💗🍍💘、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👿💋，我们建议：不“恐高”💟👝🍍，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👅💯💝👞💓。