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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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北京市通州區(qū)區長(zhǎng)助理(li)、區**特聘(pin)專傢(jiā)(jia)林巍，用通州區首單(dān)不動(dòng)産(chǎn)信託(tuō)(tuo)案例進(jìn)行(xing)了分析。該(gāi)案例中的老人想把價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的自(zi)住商品房轉入信託時(shí)(shi)，稅(shuì)(shui)費(fèi)的測(cè)算令人心驚(jīng)：受讓(ràng)環(huán)節(jié)的契稅昰(shì)箇(gè)人持有的三倍；持有環節(jie)每年需要額(é)外繳(jiǎo)納(nà)房(fang)産稅；未來(lái)處(chù)寘時，即使住滿(mǎn)5年、唯一住房，房産(chan)陞(shēng)(sheng)值部分的所得稅仍達(dá)20%。三項(xiàng)相加，與(yǔ)箇人直接持有房(fang)産相比，信託的額外總稅負(fù)達數十萬元，這(zhè)直接消解了普通傢(jia)庭的保(bao)障能力。

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