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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜(tong)溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动(dong)全球(qiu)铜贸(mao)易格局(ju)转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另(ling)一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关(guan)键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛(mao)盾(dun)难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤(ji)仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视(shi)，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确(que)定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是(shi)需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地(di)缘触发的波动(dong)。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间(jian)节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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