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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互(hu)影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意(yi)識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiang)后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥕。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧅🩰🥑，这些亮点恰恰都在港股🍏🩳🥬，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍉，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥬👿，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🧄💛🍒，按这一比例看估值已经合理。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币(bi)政策重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延(yan)续，降(jiang)准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币配(pei)合(he)，降息(xi)或(huo)在四季度(du)落(luo)地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强(qiang)调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作”，如果(guo)债市多头(tou)情绪持续较强，这(zhe)可能降低央行买债概率。某种程(cheng)度(du)上说，债市呈现一定调(diao)整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重(zhong)要条件。

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