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2💖🍆、从全球的供应情况来看💘🤬🩱💘🥿，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产👞🧅👅🧅。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👞🥔。其中沙特的产能利用率仅为76%🍋🌽👢，两伊地区为88%🧅💗、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💗😻🍅。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🍈😡👜，此轮如果继续增产41万桶/日🍅🍇🥔😡，如果延续该增产策略🤍💛🥬，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥝👜，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍏，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期👙🍋🤍👿👡。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥥，数量为1352万桶/日🍌👄，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥾👗🥾🥑，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💋🩱，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍋💟💋👠。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍎👝，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🥭👅😻🥻。

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展朢(wàng)(wang)下半年，在基本(ben)麵(miàn)有待(dai)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)(que)定性仍較(jiào)高的(de)揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加(jia)碼(mǎ)可能性較大，但也(ye)需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥒👅👛🩱、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👿、国产AI应用与算力🩲👢、国产集成电路产业链）🧡💖💘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍊🥔🍌、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬💯。

2、特朗普表示，美国(guo)总统一职(zhi)比一些最(zui)危险的职业还危险，“以赛(sai)车(che)手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之(zhi)一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约(yue)为5%。如(ru)果(guo)有人告诉我(wo)，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”