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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬🩱。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💖💛🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄💟🍍💯，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜🥕🥻、自动化设备等；3）消费服务领域👗，如饮料乳品👞🥕、农副产品👜🍆💋🎒、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞👝🧄🌽、电力、农化制品🥭💛😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚🧡🧡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬，公用事业燃气价格上行👙🩳💟。综合盈利🩰、行业景气和交易等维度🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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经证监会另案查明，金(jin)洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关(guan)文件未按规定披(pi)露标的公司丰汇租赁(lin)及其子公司与丰(feng)汇租赁高级管理人员控制的关联公(gong)司之间发生(sheng)的关联交易，存在重大遗漏。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、從(cóng)(cong)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場(chang)空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包(bao)括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新藥(yào)。