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▶ 结合工业企业盈利🥾👙🩳🌽、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体、光学光电子👅、消费电子💟🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🍊🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🍈🥿💘，其中饮料乳品💗🥿、农副产品😠🥕😡、家电、家具、饰品🍈🍑💛💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；

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赵廉慧(hui)表示，特殊需要(yao)信托制度(du)目前在我国的现状(zhuang)，好比“高层(ceng)公寓中的(de)毛坯(pi)房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👡🩲👢，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👘🥔😠💯👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌👢💌。A股面临的外部环境扰动降低🥑👛。

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1、2025 年新(xin)增(zeng)锌矿(kuang)产能较多，并且前期减产(chan)的产能(neng)也(ye)将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供(gong)应偏紧格局不断改善，加(jia)工费回升顺(shun)利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭供(gong)应上升。国(guo)内需求逐渐进入淡季，锌(xin)锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会(hui)承压。预(yu)计(ji) 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👄💓，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👙🩰🍌，难言泡沫化🥿。