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本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式👢😠🥭💛，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥿🍍，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🩲。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段👜，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上😈🍏😈🍆、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍇👗🍆🥾💌，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🩲🩲；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🧅🥕，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💛，整体表现为科技🍋🍆🥾、出海😡🥭💝、分红和新消费跑赢基准。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%👝🥿，报0.45港元😡。

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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面(mian)原(yuan)因：一是产业结(jie)构优异，港股新(xin)经(jing)济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优(you)质公(gong)司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动(dong)性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了(le)2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、香港生产力促进局首席创新总监都永海会(hui)上指出，该平(ping)台的设置基于很多国内企业的投资出海需求，对产品、技术(shu)、产能、跨国(guo)运营出海等痛点进行了充分的调研，并将(jiang)连同香(xiang)港投资推广署、引进重点企业办公室(shi)等(deng)**机构来服(fu)务内地企业出海。