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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🥕，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域👗，但金价的回调并不全是坏事🍆，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温🍈，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👄🥒😠，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍈🤬🤬。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👿💘🥦，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👄💯。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛🍑🩰🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞🍒🍓😠，无风险利率持续下行🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞💘🍓😠。据估算🍑🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒🍄👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋🍊🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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机构分析认(ren)为，新股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值(zhi)性价比突出(chu)的低位主题或低位(wei)新股标(biao)的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、具体来看👢🥬👞，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👛🥻💋🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大🍊🍏，盈利有望触底回暖🥬🍒🍏；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥕🥿🥥；家电受益于“以旧换新”加力扩围👡😻👢，叠加“618”大额补贴🧡🩰💕🍇，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👚👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💋，4、5月家具零售同比增速均超20%👿🍓💞🥑，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👙🍑，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥔；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥬👢，预计中报饰品👙👙、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、在中国银行(xing)研究院银行业与综合经营团队(dui)主管邵科看来(lai)，未来，银行理财(cai)产品在产品端将呈现以下(xia)发展趋势：第一(yi)，产品定位更加多元，日益重视机构投资者需求；第二，产品风险偏好结构(gou)将更加均衡，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人心；第三(san)，聚(ju)焦实体经济重点领域的主题(ti)产品持续(xu)增长；第四，产品期限偏好兼顾流动性和收益率，随着投资者逐步(bu)树立价值投资观念，封闭(bi)式(shi)产品占比有望逐(zhu)步提(ti)升，且产品(pin)期限(xian)不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的(de)双重要求。