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单因子表现(xian)来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的(de)因(yin)子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委💌🥥、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥻💯💔，明确绿电直连相关定义🩳。同时👜😻，自2025年7月1日起施行💕🥬，全面推进“三零三省”用电服务升级👞👗，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🍉💛🥝、服务普惠化🍑、监管协同化的用电新生态。6月4日🥔👙👛💗，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🧄🩰💛🍉，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍏💝，推动新型电力系统建设取得突破🧅🥥。地方上，6月4日🤬💔，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍄，到2027年🩳🩳🩱👡👅，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍋。6月11日🥭，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💕💌👙，其中，2025至2030年为起步发展期

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资本市场政策(ce)往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券(quan)商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的(de)板块；例如2009年推出创业板、2019年推(tui)出(chu)科创板。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥝🩲🧄， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💔🥿👗🩲。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👜。

2、市场在经历了快速上行后(hou)，会在前期密(mi)集成交区域形(xing)成(cheng)震荡或者调整，调整的(de)时间或短或长(zhang)。市场需要(yao)经过充分换(huan)手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断(duan)聚焦向上的力量。