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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😠，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💔🍒、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥑；语音蓝牙💛🍄🩲🥻💖、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍇👿👚？”问题回复🩰😠👘😻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍈👞，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👅🥕👝。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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同时，美元(yuan)快(kuai)速贬(bian)值，触发了港(gang)币的强方(fang)兑换保(bao)证机制，令香港金(jin)管(guan)局向市(shi)场抛售港元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上(shang)市(shi)，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👜，构成牛市的核心区间🎒🍇。近期A股向下力度弱🍄🍄，向上力度强😻🩰，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧄🍈🍄，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍊🍆👛。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💌，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾🤬🎒💕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤬👝🥬💛。

2、在開(kāi)源證券(quan)看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上(shang)市業(yè)(ye)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司(si)業務髮(fà)展重心引領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。