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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💌💗，5月汽车产销同比增幅扩大🤬，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍍👿，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👠，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👢🍊。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑🌽🍎，下游需求旺盛🍓，产能延续去化💞，光伏中期业绩或迎来边际改善💓🩱🥑。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💖，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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4月(yue)1日，成都先导(dao)曾披露，公司拟以现金方式受让股(gu)权的(de)方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后(hou)，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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公司指，压铸机业(ye)务在(zai)复杂多变的市场环境中呈现出差(cha)异化发展格局，下半年(nian)随交付节奏加速，收入环比(bi)显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半(ban)年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长(zhang)。此外，注塑机业务在本财(cai)年表现出色，收入同(tong)比增长 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

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1、从历史来(lai)看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且(qie)跑赢万(wan)得全A的概(gai)率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议💕🎒。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💗🍍👞，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💞🍏，家底可能就空了。5月8日🥻😡🧡，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营💌。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍎🍈。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👝👅🍌🥑。