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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、地产行业能否继续改善仍存不确定性👢🍆🥑。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势🩳🥻🧡，但多类指标仍是负增长🩱💞🥬🍌，未来能否保持回暖态势，仍需观察。