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行业配置层面🩰，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍄🧡🍎🍆，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥕🧅。因此👡🧄🍓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💌👄，运用交易指标适度轮动🍍💞、规避过热风险。

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展望7月🥕🍑🥭💋，市场可能会呈现指数突破上行🩱🥕👛💞🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🥭👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳💯💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🥾💞。

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融资资金已经连续两个月净流入🩰🍊🍉💯🥥，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💋🍒🍒。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍑，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍇🍓🍇。在这些资金的强化作用下😡🥾，整个市场交易活跃度明显提升🍉🥥🥿💕。

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1、中国科(ke)技产业集团（08111）发布截至2025年3月(yue)31日止年(nian)度(du)业绩，收(shou)入80.4万元，而(er)2024年度并无取得任何收入(ru)。毛利为30.3%，而截至2024年(nian)3月31日止年度为零。

2、从目(mu)前(qian)基本面的趋势(shi)来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现(xian)**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需(xu)求增(zeng)速进一步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正(zheng)面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。