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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根(gen)據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測(ce)市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股(gu)息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估(gu)港(gang)股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍇，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😡💌🥒🤬。当然阶段的划分有一定主观性💕🩰👿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍅。

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2024年6月28日💓，华宝证券撤回IPO申请👿💓🥭，公司彼时回应称👄👿🍇🎒👛，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策💝💯，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划😻🧄。

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1、盈利方面🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄🥾、价格拖累等因素影响🍎🎒💗🥥。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍉🥝🍇，资源品、必需消费👄🍅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛🍊🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘😠💘，半导体、光学光电子💔😻🩰🍎、消费电子💞、运营商💝👅👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🤍🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🧅，业绩有望改善💓👠🌽👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗🧅、家电、家具🥒💌👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜；此外贵金属、燃气💝🩲🥭🍈、电力、农化制品🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗(xi)衣机计划排产量(liang)环比均下行。