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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股(gu)股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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此(ci)次标的(de)资产(chan)福可喜玛(ma)对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科(ke)技控股(gu)子公司。公开资料显示(shi)，致(zhi)尚科技自2020年(nian)起分阶段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性(xing)政(zheng)筴，例如1999年推齣(chū)“搞(gao)活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的(de)重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的(de)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷(lei)厄(e)姆（南(nan)卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示(shi)国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未(wei)来节(jie)省约5000亿美元财政(zheng)支出(chu)。几个小时后，参议院少数党(dang)领(ling)袖查克·舒(shu)默（纽约州民主(zhu)党人）也(ye)拿着(zhe)一块自制纸(zhi)板上(shang)台，还击称该法案实际上将增(zeng)加4.45万亿美元联邦赤字(zi)。这一“看(kan)板大(da)战”不仅被视为一场带(dai)有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出(chu)两党在预(yu)算计价方式上的根本分歧。

2、而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司通过牌照交易💝、增资等方式进入市场加入竞争💛💔，于激烈的行业竞争中异军突起。