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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍉🥻🍊🍇。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍍😻🍑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💗，特朗普访华预期等因素叠加🥑，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👚、杠杆资金快速跟随🧅🍄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥿；但ETF、外资未有明显增量🍈🩱💖🥬😡。

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6月(yue)28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省(sheng)温州市举行。论坛(tan)上，上交所(suo)副总经理王泊、深交所副(fu)总经理李辉、北交(jiao)所副总经理周箴，分(fen)别就资本(ben)市场服务新质生产力等(deng)话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向(xiang)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😻🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🤍👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌🥒🍓🍋、游戏已陆续兑现外🥬👛👅，后续建议关注半导体🩳🥔、电池（固态电池主题）、电网设备🍊👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢👢👿🥒🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🍍🥔👢👗。胜率方向💘👗，结合估值、拥挤度位置🥦，短期风格层面继续关注科技💌💋，行业层面优选光模块/PCB🤍🥦🍒、国产算力链👡🍌🥝，以及近期明显涨价的存储💗💘👜、小金属。

2、資金麵(miàn)(mian)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)(pan)，基礎化工闆塊(kuai)單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨流入額(é)在(zai)30箇(gè)中(zhong)信一級(jí)行業(yè)中高居第(di)4。