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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项(xiang)目(mu)的(de)议案》，同意公司(si)全(quan)资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发(fa)行股票募集资金及/或自筹资(zi)金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投(tou)资建设新型(xing)储能电池项目。该项目依托(tuo)国内制造优势及运营经验拟(ni)于(yu)马(ma)来西亚吉(ji)打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民(min)币865，377.96万(wan)元，项目建(jian)设期不(bu)超过2.5年。

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不过，也有投资(zi)人(ren)士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫(yi)学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资(zi)产成功(gong)BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企(qi)担(dan)任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分(fen)公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司(si)向全球(qiu)生物(wu)制药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购案的操盘手。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率(lv)时代(dai)下(xia)居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、行业表现方面🍊，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🩰🍈🍊，重点推荐关注谷子经济🥔👝👠、医美💯、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👛、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍍👢💋💟，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍅💗、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。