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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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本周上证50、沪深300💋、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👄🍎🩰，相比于近半年的-0.04%环境变差🍎👞👙🍇👗。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💕💋，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数(shu)上涨6.84%。

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随着中东(dong)紧张(zhang)局势缓解(jie)，上周股市创下(xia)历史新(xin)高，能源期货(huo)价(jia)格回落(luo)。但在期权市(shi)场的某些领(ling)域(yu)，仍有紧张迹象，因为投资者(zhe)在(zai)为潜(qian)在的地缘政治和宏观经济动荡进行布(bu)局(ju)。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍈🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒🤍；市场震荡上行🥑😻🥥🩱🩰，ETF净赎回规模收窄🍌🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💝👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😡🤬💞🧡，再融资规模持平前期💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧄🍊💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔🍆。