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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍎，5月汽车产销同比增幅扩大👗🍄，新能源车销量延续较高增长🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💛💟、新能源替代等🥿🧡🤍🥒，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧡💖🍍👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩲🥿🥒🥒，下游需求旺盛🍉😠👗🥻💛，产能延续去化💘🎒💔，光伏中期业绩或迎来边际改善🥬🍊👜。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥬🥬，特斯拉Optimus量产在即🧄🥝🩱，核心零部件企业率先受益🥕👿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💖🥔😠。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益(yi)率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週(zhou)五收(shou)報(bao)1.17。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🩱👿🩱💘，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速(su)；出(chu)口方面，由于我国(guo)集成电路对(dui)美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，半导(dao)体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。