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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企業去(qu)庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)(jie)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有(you)所減(jiǎn)(jian)弱。下半(ban)年在産(chǎn)能進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)、內(nèi)(nei)需力度減弱的揹(bēi)景(jing)下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但若齣(chū)口(kou)或需求齣現(xiàn)(xian)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫(ku)存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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近期，智能眼镜在消(xiao)费电子市场可谓风头(tou)正盛(sheng)。从销售端来看(kan)，618购物节期间(jian)，智(zhi)能眼镜销量爆发式增长，不少产品宣告售罄。比如，北京小(xiao)米科技有限责任公(gong)司（以下简称(cheng)“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下一代的个人智能设备”，截至记者发稿，该产品在京(jing)东平台已售超万件。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒💓🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🩰🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋👅🥦💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🍋🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平👿💝👄🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🩲🥭🧡🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄💖。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🥕💘💯。资金层面😈😈🍌🥦🥔，当前外资对中国资产虽仍未超配🍓🍑💘，但与去年底相比已有所改善🩰。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥑👝，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👅🧡🥻👝，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🩳🍌🍋🍍，更优的策略是低位布局🍄💝👙🍋，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险😈。

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