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1、
2、相比2014年底和2019年初,当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情,但如果美(mei)联储(chu)在(zai)7月意外降息,并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松(song),可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看,活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi),YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形式,推动全球电气化进程全(quan)面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi),科技领(ling)域产(chan)品催化频出,或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块,有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。
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