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除此之(zhi)外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业趋势的特征是(shi)低(di)渗透率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋(qu)势也是(shi)阶(jie)段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详细论述。

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CPO代表了光的持续渗透💖，光通信的市场空间将进一步扩大🍎🍒。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透😈，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🥑💝，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研選(xuan)股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🍒；第二💝🍓💕💗，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、单因子表现来看🩰🩰🌽，沪深300股票池中🥥🌽，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🧅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👘🩲、单季度ROA (-0.45%)。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥦🥕，盈利有望触底回暖🥦🍌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥿👅😈💌🍑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👘🥭🥥，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍇🍉🧄🍋，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💝🍊，4👢、5月家具零售同比增速均超20%💖，主要受益于国补政策提振🍊👅👝👚，智能卫浴💋😡👛👞😈、定制衣柜等需求明显修复🍋🥝🎒，供给端企业持续降费提效🍈👞🥿，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍉👗🤍，4🍄💞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍇🥕🥭，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💞🍄。