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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反(fan)复、外资(zi)回流不及预(yu)期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中(zhong)游的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎(ying)来布局机(ji)会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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