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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🥒🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯🥻，引发A股估值重估🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥝🌽🥑🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍌🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👛🧡👘🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🍎👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙😈🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯👝🥦🥕👗，是重要的选股方向

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28日上午🌽🧄，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥝🥥👘，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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