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2、需求方面：随着美(mei)线抽调(diao)运力(li)的(de)回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反弹主要来自积(ji)压订单(dan)，高运价抑制下新增(zeng)订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁(huo)免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已基本进(jin)入中(zhong)后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽车及(ji)零部件、耐(nai)用消费品、纺(fang)织服装、食品(pin)饮料等行业(ye)仍处于被动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下(xia)半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补库需求，但(dan)是整体(ti)驱动有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产(chan)品出口高增长，但受去年5月之后订单(dan)暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩(suo)减输美订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口排(pai)产(chan)预计(ji)连续下滑，家电出口前景(jing)难(nan)言乐观。

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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且(qie)净(jing)流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流(liu)通(tong)市(shi)值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏(pian)好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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2、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。