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指数依(yi)然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破(po)。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠(hui)民生方向(xiang)，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币(bi)政策保持较强定(ding)力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在(zai)震(zhen)荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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5月社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇(ge)百分點至-0.4%。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预(yu)期等，但后续伴随(sui)政策发(fa)力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩(ji)上(shang)修与估(gu)值共振的修复窗口。

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1、战略上，去(qu)年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值(zhi)位(wei)置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季(ji)度(du)开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局🩲🎒👢。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性😡🍋🥾，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速🍎💛🍈，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩🧄🌽🧅，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长👠👘😠。