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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日，年(nian)内高调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整(zheng)体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重(zhong)庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招(zhao)商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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1、公司(si)董(dong)事会(hui)会议审议(yi)通过《关于孙公司拟在马(ma)来西亚投资建设新型储能电池项目(mu)的议案》，同(tong)意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自(zi)有资金、发行股(gu)票募集资金及(ji)/或自筹资金（包括但不限于银(yin)行贷款、其他金融机构融资等方式）投资(zi)建设新型储能电池(chi)项目(mu)。该项目依托国内制造优势及运营(ying)经验拟(ni)于马来西亚吉打州(zhou)扩建(jian)一个(ge)储能(neng)生产基地，项目投(tou)资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超(chao)过2.5年。

2、此番减持新乳业(ye)，控股股东(dong)拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以(yi)大宗交易(yi)方式减持公司股(gu)份(fen)不超过总股本的2%。