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唐晨：港股的生态发生了很大变化🩱🧄，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥦🍍🥝、国际资本流入共振的结果🤬🍎。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥕🥦，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复😈🥾💘👚，政策不确定性升级💌🧡，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥦。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月29日中午💛🩲🎒👘，烈日当空🩰👄🌽🍎🍅，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜👢、防晒口罩🍈👜💕、防晒衣、小电扇💯😈🍒，装备齐全，母女互拍🥒🩳💓👛、一家人合影、找路人帮拍🍑👙🍌👙，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥕💋🩱。

2、Counterpoint Research的报告显示🍋👄🥝🥦，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一👢，高通28％🍍👙🍏，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四💘🍓。