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2025-08-17 03:12:03 作者：叶昕甜

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动(dong)全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面(mian)，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利(li)润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险存在但概率(lv)不大，但高升(sheng)水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确(que)定，无论(lun)是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重(zhong)要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不(bu)接(jie)受高价位的表(biao)现(xian)。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资(zi)者需要关(guan)注的(de)是(shi)波(bo)段以及由宏观或地缘触发的(de)波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪(hu)铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬(xun)，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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