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从中(zhong)长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控（国产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流(liu)動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股(gu)再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市(shi)場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍇，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💓，6月的经济展望中🥒💞💘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💝🩰👢🥕🥝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥬👜，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。