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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👜🤬。1）短期催化主要来自于分母端💖💯。近期联储降息预期提升👞🍏🍋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👙👗，特朗普访华预期等因素叠加👗🍇👞🧅🥾，边际推升风险偏好🩳🍎🍄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👞🥒；但ETF、外资未有明显增量🥑。

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在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后(hou)，目标已经直指去年(nian)11月的高(gao)点3509点，且不(bu)排(pai)除会挑(tiao)战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年(nian)11月以来跌幅(fu)的近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间(jian)；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应(ying)做多机会。配置(zhi)方(fang)面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓(cang)位(wei)，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

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