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周思聪：下半(ban)年投(tou)资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格(ge)或持续(xu)占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上游低开工状态(tai)难以长期维(wei)持，利(li)润的修复也(ye)将(jiang)驱动厂家复产，随着钢材(cai)产量的下滑(hua)，市场(chang)供需缺(que)口趋于回补、库存的消化难(nan)度(du)进一步增加，短期价格(ge)上涨存在(zai)阻力。随着旺(wang)季的临近(jin)、钢材重回增产周期(qi)，硅(gui)铁去库进程(cheng)有(you)望(wang)加速(su)，估值存在(zai)修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周(zhou)期，下游刚(gang)需的收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看，行业产能长期(qi)过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家(jia)端的控产情况(kuang)，下半年硅(gui)铁估值存在修复机会，但价格的反(fan)弹高度或将较为(wei)有限。

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2、北半球估产问题将(jiang)成为四季(ji)度白(bai)糖定价(jia)的核心指引(yin)因(yin)素。受益于种植面积增(zeng)加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国(guo)25/26榨季估产在(zai)1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度(du)数据偏(pian)差(cha)较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨(dun)。当然印度未(wei)来仍然充满变数，增(zeng)产能否实现在(zai) 两可之间，另外乙醇转化问题仍(reng)会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体(ti)现为库存累积，对海外市(shi) 场出口量仍(reng)处于100-150万吨(dun)低量级水平。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的🍎🥥，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱💔🍇，是不是能赚的比你投的多🍒👅👿，不然就不应该投👙🥾👞💟。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透🍉。

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