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6月份南华工(gong)业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价(jia)、京唐(tang)港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿🥭👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🥒🍋🥥。结合工业企业盈利🥝🍅👛🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄👅💛🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩰👅、消费电子😈🍊👡🩱、运营商、软件等🧅🍆；2）中游制造领域🌽👄🍆👠，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🩰💖、农副产品、家电、家具🥭💛😠🍈🥻、饰品🍇💓💕🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🩳；此外贵金属、燃气、电力😠、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。景气方面💕👅😈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡🥭👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖🥥😈、机械（自动化设备）💟👄、医药生物（化学制药）、国防军工🥭🥒、有色金属（工业金属🍑🌽🧡、贵金属😡🥻🩱🍆👘、小金属）🥬😈🍏👛、计算机等。

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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看💞👜🩲，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👠😈🌽👿💕，供需增速差为0.78%😻💓🧅。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👢😡。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💯🥬👚，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩱，8月即期运价即便下行🥝，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🎒🥕。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👡👚，从相对确定性角度🍏，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍈。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍅，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍄🥕💓😡🍎，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💛🍎，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。