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“贷款明白纸”既是企业融资成本的“阳光账单”，更是金融高质量服务实体经济的(de)“承诺书”。从制度设计上看，这项改革构(gou)建了一个透明规范(fan)的(de)融资成本信息披露体系，通过标准(zhun)化模板，银(yin)行与企业共同确认贷款的全部成(cheng)本构成，让原本分散在(zai)抵押(ya)登记、担保评估、中介服务等(deng)环节的各种费(fei)用(yong)一目了然，打破了银企之间的信息壁垒。对企业来(lai)说，“贷(dai)款明白纸”的出现不仅让企业对各种融(rong)资费用和收费主体做到心中有数，提高了融资透明度，也让企业清晰了解是(shi)否(fou)充分(fen)享受贷款优惠政策，能够及时争(zheng)取政策优(you)惠，或通过议价合理降低融资(zi)成本(ben)，提升了企业的融资获得感。对(dui)银行来说，通过“贷款明白纸(zhi)”可以更全面了(le)解企(qi)业的融资细(xi)节，有利于提供更加精准便利的服务。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍎🩰🍆👙💌；长期资金入市效果显现🍉👡🍉😡，保险增配权益，前期银行逆势上涨🧄🌽🥔🥥。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👠🩰💛🍆，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🧄🥝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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