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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利(li)的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖👙👝、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍅🍉🥝、多数工业金属价格上涨🩱🥿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥿👞👛。

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在(zai)本次大跌之前，受(shou)2024年年报(bao)业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值(zhi)在300多(duo)亿高位运行(xing)。数据显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同比增长近六成，两大(da)核心产品泰(tai)它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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供(gong)应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万(wan)镍吨(dun)，环(huan)比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月(yue)印尼 MHP 产量(liang) 3.39 万(wan)镍吨(dun)，环比 +26%，同比(bi) +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万(wan)金属吨，环比(bi) +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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