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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥭🍎👢，结构上以宽基指数ETF赎回为主👛👞💘👅。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🌽🍋🩳🍑。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍆，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🌽👠🥝、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👜💔🍋。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥦。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍑🍊💗🍈，供需为锚👛🍇🍎🩱💯。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝👢🤍🍋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥦、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩳💖💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💕、储能、氢能🍅、核电）👜🥒👅🥑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍有(you)欠缺。波動率(lv)新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的(de)結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)(nei)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)(zhang)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。