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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。