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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍆🍈，连续第5日上涨👝。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🩱。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🥕🥔💔🥒，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性💓🍏，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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从需求看👄，上半年钢材需求外强内弱🍊😈、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥔，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥒👜💗🍄，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨👙🥔🥔，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🍋💘🥥，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🤍🍉，工程机械、造船👞👠👞、风电需求持续增长，汽车、家电🥾🥝💘💛、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🥕。钢材出口仍处于高位🍄💝💋，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🥕🍋🍎🍆，下半年出口面临回落压力👢💞。

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1、值(zhi)得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰(shi)今年以來(lái)髮行價第三高的(de)新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。