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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。