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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有(you)：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指出的是，作(zuo)为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好(hao)提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机(ji)会。配置(zhi)方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整(zheng)中以日(ri)线(xian)模式适当增配。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉💌🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠💔🥝🩲🥕；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑👗，更多采取观望🥔👢💯、被动跟随策略，而非主动流入🌽🍄🩳🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、德福科技：近日👿🍄，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。