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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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日银与日元：日银(yin)或不急于加息，一(yi)方面等待外部美日谈(tan)判的最终落定。另(ling)一(yi)方面，内部来看，潜在通胀水平低(di)于 2% 的背景下不存(cun)在落后于曲线的问(wen)题，通胀或无法成为(wei)日银加息的主要依据，加息时点或进一(yi)步延后至 2026 年(nian)。在此基础上，美元日元或跟随美日利(li)差维持 140-150 区间震荡。

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