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中国人民银行(xing)货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给(gei)侧结构性改(gai)革相(xiang)关工(gong)作(zuo)，指出要引导大型银行(xing)发挥金融(rong)服务实体经济主(zhu)力军作用(yong)，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业(ye)，支持(chi)银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好(hao)各类结构(gou)性货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇大(da)文(wen)章(zhang)”，加(jia)力支持科技创(chuang)新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化(hua)的制度安排，维护资(zi)本市(shi)场稳定。持续做好(hao)支(zhi)持民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作(zuo)机(ji)制作用，进一步打通中(zhong)小微(wei)企业融资的堵点和(he)卡(ka)点。着力推动已出(chu)台金融(rong)政策措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。

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🏮行业配置层面🥬👿💯😈🥝，相较于趋势跟随🥒💝🍅，更优的策略是低位布局💔🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆👚，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔，除我们自5月以来持续强调的军工👜🩲、风电、游戏已陆续兑现外👜🥑👗🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍆💋👅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝🧅；而另一方面👘，资金脉冲加速👘、股债息差性价比进一步降低后🥿💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔，结合估值💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡👿、国产算力链🎒🥒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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