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国恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港联交所递(di)交(jiao)了(le)发行境(jing)外上市(shi)外资股（H股）并在(zai)香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在(zai)香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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凯盛新能：公司控股子公司(si)自贡新能源拟投资(zi)建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元(yuan)。公(gong)司及(ji)自贡新能源(yuan)另一股东自(zi)贡市金马产业投资有(you)限公司将以货币方式(shi)对(dui)自贡新(xin)能源(yuan)同比例增(zeng)资50，000万元，专项用于(yu)投资项(xiang)目建设。

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🏮行业配置层面👛🍋💌🩲😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳、25/6/12为界🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换👅💗🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中😡💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋🧅🩳、游戏已陆续兑现外💛🍆，后续建议关注半导体🎒、电池（固态电池主题）🍈🧅🍇👢🥭、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🍅🩲👅。胜率方向🧅💕🥥，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬👚、国产算力链💌，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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