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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資(zi)金的流曏十分集中且與(yu)那時(shí)的主(zhu)題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過(guo)程中，南曏資(zi)金主要流(liu)入非(fei)銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)(guo)資産(chǎn)重估(gu)過程中(zhong)信息技術(shù)(shu)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青(qing)睞(lài)，其中這(zhè)一時期流(liu)入信息技術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)南曏資金佔(zhàn)其流通(tong)市(shi)值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)(jian)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與(yu)2%。

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全球降息(xi)空间再(zai)度打开，A股(gu)“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着(zhe)地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息(xi)交易(yi)；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策(ce)的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现(xian)来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度(du)面(mian)临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步(bu)转向均衡。

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